乱世之洲，天下纷争而碎裂为十数个小国，每国各拥国君，各自为政。因族类各异、地理不同，风土人情亦千差万别。
其中，近东海面积最大的是青云国，地处南北交界，交通便利，农商俱兴。
青云国往南是墨国。两国交界处，一片丘陵绵延数十里，相传八仙过海时曾在此歇脚论法，因此得名八仙山。
八仙山里驻了两拨山匪，靠近青云国的是蓝衣山庄，首领浑名“玉面狐狸”，真名端木羽，相传此人狡诈善变，狠戾决绝，所带的帮派唤为“蓝衣”。蓝衣帮在山里种田囤粮，与山下村庄交易往来，与其说是匪帮，不如说更像是蓄养军力。
南边靠近墨国的这拨山匪则是臭名昭著的恶匪，不仅打劫来往商队，还时常下山劫掠山下村民，更与地方豪绅勾结，销赃买卖，无恶不作，名唤“七星帮”，匪首因有喜割人耳之好，真名叫作王天刃，也叫“右耳王”。
两拨山匪交恶多年，七星帮觊觎蓝衣山庄，但忌惮“玉面狐狸”善守善战，一直吞吃不得。
八仙山下靠近蓝衣山庄有一个五百来口人的小山村，叫杏山村，在这乱世之中算是得蓝衣山庄庇护，村民们日常也帮蓝衣帮的帮众寻医买药，俨然是蓝衣帮在山下的据点。
故事便从杏山村开始。