大唐王朝自高祖李渊开创基业以来，虽历经玄武门之变、李承乾谋反等动乱，但皇位一直掌控在李家人手里！然而传至第四代中宗李显时，太后武则天临朝称制。公元年，武则天废中宗李显立李旦为皇帝，称睿宗。公元年，武则天废睿宗自称圣神皇帝，改国号为周，史称武周，至此，大唐进入武则天时代。大唐王朝历经贞观之治、永徽之治以后多年的休养生息，国势日渐强盛，只有西北边境仍然战事频发，突厥部落屡犯中华，掳掠大周人畜财产。战争给双方，特别是给突厥部落造成了重大损失。至武周年间，突厥内部分裂为以吉利可汗与其弟始毕可汗为首的主和派和以莫度为首的主战派，两派水火不容。后来，主和派势力逐渐占据优势，吉利可汗决定向长安派遣一个以其子墨啜太子为特使的亲善使团，前来长安议和。