节节败退的九黎大军退回苗疆，蚩尤得知战况后怒摔酒杯骂到，“想不到这轩辕老儿尽得到四方神圣仙人相助，这场仗打起来着实困难了。”
“大王不必心慌，让臣去会会那跛脚的轩辕老头？”一个生穿黑袍的巫师，手拿“施雨杖”向蚩尤说道。这人正是雨师。（雨神亦称雨师，其信仰与风神一样，起源甚古。《山海经·大荒北经》蚩尤作兵，伐黄帝，请风伯雨师，纵大风雨。）
“那本王就等尊者得胜的好消息了！”蚩尤又叫侍从拿来苗疆烈酒，将士们饮完烈酒，又即刻出征。
雨师的大军随后与华夏大军在西南平原对峙。
黄帝骑着胯下的乘黄，手持轩辕剑，对对面身穿黑袍的雨师喊道，“来者可是雨师？”
“跛脚轩辕老儿，劝你还是放下兵器，向我蚩尤大王俯首称臣，大王或许会封你继续管辖你的轩辕丘。”雨师笑道。
“我帝君本就是天下之主，那容得下你这邪魅巫师在此放肆。”只见一位龙角人身白须长发，身披玄甲的大将从黄帝身旁，手拿方天画戟杀了出来，来者正是华夏大军主将——应龙。
雨师和应龙杖戟交战，杀的电闪雷鸣。突然，雨师身体凭空而起，祭起施雨杖，顿时乌云遮日，接着大雨倾盆。应龙见状化身为有一对巨翼的黄色飞龙真身，托起从乘黄背上掉下的黄帝。
大雨造成的洪水，淹没了平原。许多来不及逃亡的华夏将士被大水淹死。只有少数熟悉水性的将士得以逃生。
众玉虚弟子带着秋萤御剑到了远处的山间，用提前商议的烟雾烽火通知大军撤道这里来。
随后应龙带着大军来到山间。文杰寻思着破敌之策。突然想起崆峒山上广成子的话。取出了黄符，用纯阳诀真气焚烧殆尽。一道黄光，广成子出现在众人面前。
“众位，本道特来相助！”广成子缕缕胡须笑道。
文杰把刚才发生的状况对广成子述说了一篇。广成子点点头。拿出一块玄青色的先天八卦盘说道，“比法宝定能破拿巫师的施雨之术。”
华夏大军划舟来到早已淹没的西南平原。应龙张开大嘴，喝下了洪水，平原恢复原貌。
雨师笑道，“我再施雨，看你这老龙喝的下多少雨水！”，说完祭起施雨杖。就在雨师祭起施雨杖的同时，广成子也祭起了手中的八卦盘，“看我法宝，翻天印！”原本被雨师招来的乌云散开，天空又重现光明。雨师见状，惊叹不已，“这。。。这，何方妖道破我法咒？！！”
不等雨师说完，黄帝一招坤剑诀，将雨师斩倒在地。
华夏大军士气大为鼓舞，一举杀至逐鹿原野。
蚩尤听闻雨师战败，愤怒的骑着“食铁精金兽”，手持盘古斧，率一众九黎将士，与华夏大军对峙，一场影响天地之间变局的大战即将开始！